Colombia tendría este año 5 bancos más

Colombia podría pasar este año de 18 a 23 bancos, si la Superintendencia Financiera da vía libre a la solicitud presentada por Grameen Aval Bank, Coomeva, Falabella, WWB Colombia y Finandina.

Este proceso se da exactamente una década después de la ola de quiebras registrada en el sistema financiero del país, debido a la crisis de fines de los 90.

Hoy, la banca colombiana goza de una excelente salud, al punto que salió prácticamente intacta de la crisis financiera mundial, en la que sí se desplomaron instituciones de E.U. y Europa. Es más, ahora están a punto de aparecer nuevos bancos que ampliarán la oferta a los usuarios del sector en Colombia.

La mayoría de esas entidades tiene sus ojos puestos en la población de menores ingresos que no está bancarizada, es decir, no tiene ninguna relación con la banca.

El Grameen Aval Bank y el Banco WWB Colombia son ejemplos de instituciones cuyos letreros podrán verse en los próximos meses en las calles de las principales ciudades del país.

El primero será un banco fruto de la alianza entre el Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y el Grameen Bank, la entidad que fundó el Premio Nobel de Paz, Muhammad Yunus.

El Banco WWB Colombia nace de la conversión de la fundación Banco Mundial de la Mujer de Cali, que opera desde 1980 y está afiliada a la red internacional Women’s World Banking.

La organización caleña ofrece crédito a microempresarios de escasos recursos, preferiblemente mujeres cabezas de familia.

Hoy tiene una red de 60 oficinas en el departamento del Valle y otras regiones como Quindío, Risaralda, Caldas, Cauca, Nariño, Meta, Boyacá, Chocó, Caquetá, La Guajira y Cundinamarca.

El WWB Colombia nacerá con un capital de 70.000 millones de pesos y se sumará a Bancamía y Procredit que ya están en el mercado del microcrédito en el país.

Este año también arrancará operaciones el Banco Coomeva, que surge de la conversión de una cooperativa financiera, cuya actividad crediticia es de amplio recorrido y ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años.

También se espera el inicio de operaciones de los bancos Falabella y Finandina, que hoy son dos de las principales compañías de financiamiento (CF), dedicadas al crédito de consumo.

Jorge Alejandro Mejía, presidente de Finandina, dice que la conversión de esa entidad en banco obedece a que las normas colombianas ya permiten a las instituciones bancarias ofrecer leasing, producto que representa un volumen importante de negocios para la compañía. "Tenemos un patrimonio de 115.000 millones de pesos, mucho más de lo que se requiere para ser banco y por eso daremos el paso en esa dirección", dice el directivo.

En el proceso de conversión también hace fila Macrofinanciera, otra CF que ya anunció su interés de operar como banco.

Este año también podría llegar al país el Scotiabank, la tercera entidad bancaria más grande de Canadá.

La presidente de la Asociación Bancaria, María Mercedes Cuéllar, sostiene que hay dos razones fundamentales para la aparición de nuevos bancos. "Hay negocios especializados de nicho como el microcrédito y algunas operaciones de consumo y, además, la regulación financiera permite a algunas entidades dar el paso a banco", dice la directiva.

Publication: Portafolio - Economics today
Provider: Diario Portafolio (CEET)
February 3, 2010

CMR Falabella Busca Convertirse En Banco

Sumándose a la lista de entidades que quieren entrar al sector bancario en Colombia, la junta directiva de la empresaaprobó avanzar con la iniciativa de convertirse en banco comercial.

Al conocerse el anuncio, dirigentes del sector apoyaron la iniciativa y aseguraron que la entrada de nuevas entidades al sector bancario mejora las condiciones para los usuarios. La presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, aseguró que la empresa debe cumplir con los requisitos de la Superintendencia Financiera para pasar de compañía de financiamiento a banco.

“Estamos a favor de toda la competencia que llegue, dado que eso mejora la oferta para el consumidor. Las últimas dos instituciones que se crearon fueron Procredit y Bancamía” agregó Cuéllar.

Recientemente se conoció que la cooperativa financiera Coomeva está considerando la posibilidad de convertirse en banco, mientras que la Compañía de Financiamiento Comercial Marofinanciera, otra de las nuevas participantes del sector, ya ha adelantado inversiones en cajeros electrónicos y ha conseguido socios estratégicos.

La firma Fitch Ratings calificó recientemente las emisiones parciales de bonos ordinarios de CMR Falabella con la nota AAA. “Creo que la competencia siempre ha sido y será sana para todo el mundo, la entrada de nuevos bancos al sector nos obliga a exigirnos permanentemente”, añadió el presidente del Banco de Occidente, Efraín Otero.

En la actualidad Falabella se encarga de manejar un mercado de tarjetas con sus clientes. CMR Falabella Compañía de Financiamiento Comercial es una de las áreas de negocio de Falabella, compañía con presencia en Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Publication: Economic & Business Report - Colombia economics
Provider: Economic & Business Report
September 25, 2009

AIG vendería negocio en Colombia

La multinacional de seguros estadounidense AIG, que en marzo del año pasado compró la compañía de financiamiento comercial colombiana Inversora Pichincha, estaría pensando venderla para responderle al Gobierno de su país por el millonario salvamento que le inyectó para evitar su quiebra tras la explosión de la crisis financiera.

Medios internacionales, que citaban un cable de la agencia Reuters, indican que AIG está saliendo de varios de sus activos, entre ellos su unidad de financiamiento de consumo, que fue la que compró a Inversora Pichincha. En Nueva York, sede de la multinacional, sus directivos se abstuvieron de hablar sobre el tema y en Colombia los representantes en el área de seguros dijeron que la parte de financiamiento le corresponde únicamente a Inversora Pichincha, a donde este diario llamó varias veces pero no obtuvo respuesta.

Sea como sea, lo cierto es que en los diez meses que AIG tuvo en sus manos a la financiera no alcanzó a realizar grandes cambios, pues aún conservaba el nombre de Pichincha y tampoco a modificar mucho su participación de mercado. La entrada de la multinacional se dio justo cuando empezaron a desacelerarse las ventas de carros en el país y ese es el principal nicho de negocios de Pichincha.

A noviembre, de las 26 compañías de financiamiento comercial que operan en el país, contando las de leasing, Pichincha ocupaba el sexto lugar por patrimonio, con 120.113 millones de pesos. Sus utilidades eran de 9.341 millones, 3,7 por ciento más que un año atrás.

AIG también tienen negocios para financiar consumo en Argentina, Brasil y México.

Publication: Portafolio - Economics Today
Provider: Diario Portafolio (CEET)
January 27, 2009

ING quiere crecer en ahorro voluntario y tener una aseguradora en el país

Jorge Ramos es un economista peruano que lleva 14 años con el Grupo ING. Por su experiencia, es un amplio conocedor del tema pensional y por eso no le preocupa que el 45 por ciento de los 7,8 millones de cotizantes colombianos esté inactivo, es decir, que no han hecho aportes en los últimos seis meses. "Ese es un fenómeno de todos los países con este sistema de pensiones y tiene que ver con que a lo largo de la vida laboral las personas pasan de ser empleados a ser independientes o informales y esa transición hace que cambien las cifras", sostiene Ramos.

Ser la décima empresa más grande del mundo, según la revista Forbes, hace que el grupo financiero holandés ING no se conforme con ser un jugador más en los mercados en los que tiene operaciones, sino que apunta a ser el líder.

A Colombia acaba de llegar mediante la compra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander (quinta del mercado) y por eso su meta es crecer lo más rápido posible.

Jorge Ramos, presidente de ING Pensiones y Cesantías, habló con PORTAFOLIO sobre el rumbo que va a tomar la compañía y sobre cómo ve el negocio de las pensiones en el país.

¿Al comprar pensiones Santander con qué parte del mercado se quedaron?

La compra fue parte de una operación regional, en la que adquirimos compañías en México y Chile -donde ya operábamos- Argentina, Uruguay y Colombia, países a los que acabamos de entrar.

La meta es convertirnos en líderes regionales. A ING le interesan los fondos de retiro en América Latina y por eso somos los terceros en México y Chile, los número uno en Perú y Argentina y los segundos en Uruguay. Incluso en Estados Unidos, ING es el quinto jugador más grande en pensiones. Además tenemos compañías de seguros de vida, que también son de las más grandes en esos países.

La prioridad es posicionar la marca y tener una operación eficiente en medio del traslado, sin afectar a los clientes.

¿Para crecer, ven la oportunidad de hacer compras?

No descartamos ninguna opción. Si bien este es un grupo financiero con una posición de caja bastante importante, prefirió no hacer una ‘megaadquisición’, sino comprar empresas regionales, pero especializadas. Nuestra estrategia está enfocada en tres sectores: banca electrónica (ING Direct), pero centrada en mercados desarrollados; pensiones y servicios de retiro y crecer en los mercados emergentes, dado que ellos son el futuro. Por eso Colombia califica ampliamente.

¿La meta es crecer solo en pensiones voluntarias o también entrar al negocio de seguros?

Nos interesa mucho el ahorro voluntario, porque el grupo tiene muchos de estos especializados en las principales plazas mundiales y la idea es ofrecerlos en Colombia.

El seguro de vida también es clave y claro que lo vamos a traer, aunque aún no hemos definido si a través de una alianza, una adquisición o de una nueva empresa.

¿Cómo ve un proyecto que se discute en el Congreso para prohibir la rentabilidad mínima en pensiones?

En pensiones la clave está en ver el horizonte de inversión, pues al ser de largo plazo, la gente no debería preocuparse por tener rentabilidad negativa en un período corto. Quienes se mantengan en él van a recuperar la pérdida de enero con una rentabilidad importante. En los demás países ya se usan los sistemas de multifondos, que creo es la mejor forma de enfrentar la volatilidad.

Si por regulación se dice que la rentabilidad no puede ser negativa no se podría invertir en acciones, pues estas suben y bajan. Es un error grande, porque se reduciría la inversión a depósitos a plazo fijo. Hay que tener mucho cuidado con esa propuesta porque realmente sería un desastre.

El seguro de vida también es clave y lo vamos a traer, aunque aún no hemos definido la forma".

Nuestra prioridad es posicionar la marca y tener una operación eficiente en medio del traslado".

Publication: Portafolio - Economics Today
Provider: Diario Portafolio
Date: March 25, 2008

Grupo Coomeva creó cooperativa financiera

El grupo empresarial Coomeva escindió de la cooperativa multiactiva, el negocio financiero para conformar una nueva organización de solidaridad especializada en este campo.

La decisión obedeció por un lado, al interés de abrirse al mercado, pues atenderá a sus afiliados y nuevos usuarios, no necesariamente vinculados a Coomeva y por otra parte, por disposiciones de Ley, que la obligan a especializare debido el volumen actual de sus captaciones.

Según informaron directivas del grupo empresarial, para la creación del nuevo ente Coomeva Multiactiva le transfirió mediante cesión la totalidad de los activos y pasivos correspondientes a su sección de ahorro y crédito.

“Con la creación de la nueva entidad la Cooperativa Multiactiva, propietaria mayoritaria de la financiera, mantendrá sus actuales servicios y ofrecerá una mejor oferta para el asociado habitual y para el nuevo usuario; adicionalmente proporcionará mayor rentabilidad de la inversión en beneficio del colectivo de asociados de la cooperativa matriz”, explicaron.

Ahora la entidad financiera podrá ofrecer servicios que en su anterior calidad de cooperativa de ahorro y crédito no podía, tales como tarjeta de crédito, operaciones en moneda extranjera, remesas, créditos de fomento con recursos propios, avales, cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción AFC, CDTs, manejo de recursos de vivienda de interés social, recaudo de aportes a la seguridad social, entre otros.

Destacaron que la ampliación del mercado objetivo con la vinculación de nuevos grupos de usuarios a Coomeva Financiera permitirá a la entidad ser más competitiva.

“En momentos en que en el país se asientan entidades financieras extranjeras y las nacionales se concentran mediante fusiones colosales, Coomeva con la fuerza del cooperativismo y la solidaridad irrumpe valerosa, confirmando un camino exitoso de 43 años en los que la cooperación, la mutualidad y la unión de pequeños capitales han hecho posible la conformación de un sólido grupo empresarial”, sostuvo el gerente general del grupo empresarial Coomeva, Alfredo Arana Velasco.

Coomeva Cooperativa Multiactiva tiene 190.000 profesionales asociados en 24 departamentos del país y es la matriz de un holding de doce empresas que atienden los sectores financiero, salud, mutuales, y recreación.

Explicó el gerente que la nueva entidad tendría como socios a Coomeva Cooperativa Multiactiva con 111.800 millones de pesos equivalentes al 93.1 por ciento accionario, a Coomeva Recreación y Cultura con 2.000 millones de pesos, la Fundación Coomeva con 200 millones, el Fondo de Empleados Fecoomeva con 500 millones, Saludcoop con 3.000 millones de pesos, la Equidad Vida con aportes de 1.750 millones de pesos, entre otros.

Coomeva Cooperativa Financiera funcionará con 73 oficinas en 34 ciudades del país, estará dirigida por José Miguel Terreros Ospina, quien se venía desempeñando como gerente nacional de la Unidad de Ahorro y Crédito de Coomeva Cooperativa Multiactiva.

Según el gerente general, la solidez de Coomeva también se evidencia en el más reciente estudio de la Confederación Alemana de Cooperativas, donde se destacó a la organización por volumen de activos como la tercera cooperativa más grande de Latinoamérica y el Caribe.

Publication: Diario La República - Compañías e Industrias
Provider: Diario La Republica
Date: October 8, 2007

Masificarán uso del factoring entre productores y cadenas

El gobierno, por medio de Bancóldex, impulsará el uso del factoring entre cadenas productivas para la proveeduría de almacenes de cadena y grandes superficies. Así quedó establecido en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el cual es una política de Estado para la transformación productiva y promoción de las pequeñas y medianas empresas, y que será presentado hoy, en el marco del 54 Congreso Nacional de Acopi.

El factoring es un procedimiento que consiste en la cesión de la cartera a una firma especializada, que es conocido como factor. Cuando la compañía negocia su cartera con el factor este le asegura convertir ventas de corto plazo en ingresos inmediatos.

Las facturas se venden con un descuento, ya que la compañía de factoring acepta los tipos de riesgo de crédito y no puede cobrarle nada a su cliente si una cuenta no se puede cobrar. En este caso debe asumir las perdidas.

Según el presidente de Acopi, Juan Alfredo Pinto, para que esta herramienta de liquidez se aproveche es necesario realizar ajustes en el marco regulatorio, que conduzca al desarrollo de una plataforma estratégica que combine tecnología y reconocimiento por parte de los factores y los almacenes de cadena.

“Se quiere llegar a un modelo en el que las grandes superficies, banca y las pyme accedan a un sistema que permita de forma ágil el descuento de las facturas”, explicó Pinto.

El cuello de botella de la actual forma en la cual se trabaja este sistema, es que a pesar no ser un esquema abierto no existe mayor competencia, esto genera un costo mayor al deseable en algunas operaciones.

Según la gerente administrativa del Grupo Factoring de Occidente, Maria José Rojas, las compañías, a pesar de tener interés en mejores mecanismo para aliviar su cartera, no han indagado en los beneficios de la venta de sus facturas. A esta barrera hay que sumar que algunos de los clientes rehúsan a aceptar el endoso del pago de éstas a un tercero.

“Se ha presentado que las firmas ofrecen pagar las facturas anticipadamente, ofreciendo un descuento financiero. Sin embargo, en muchos casos este valor es muy superior a la comisión que realiza el factor”, explica la directiva.

Para Pinto, un factoring no vigilado implica trámites no regulados, por esta razón, si no se acepta la negociabilidad de la factura entonces se utilizan mecanismos poco ortodoxos para darle confiabilidad a la operación.

“Lo que se espera es que Bancóldex lidere el proceso de construcción de la plataforma y de incentivos a la banca y grandes empresas para producir el juego de relaciones que un sistema de estas características requiere”, sostuvo el directivo.

Aunque se encuentre entre el rango de 0,7 y 0,9 por ciento de la cartera crediticia en Colombia, el factoring ha venido presentado una evolución interesante. De acuerdo con la Asobancaria el crecimiento de esta herramienta financiera fue de 88 por ciento en el período 2002 y 2005.

Para los pequeños y medianos empresarios dar el salto hacia su uso ha representado una labor complicada puesto que, aparte del desconocimiento de su forma de empleo, confían más en las fuentes tradicionales de crédito para aliviar su liquidez.

El valor de los recursos extrabancarios para una pyme en algunos casos puede alcanzar tasas efectivas anuales de 21,4 por ciento, diez veces superior al que podrían encontrar en los mercados formales, mientras que los costos de la financiación con proveedores pueden ser del orden de 42,6 por ciento anual.

El operador analiza el riesgo antes de la compra de cartera

Antes de adquirir la cartera el factor analiza muy bien las cuentas que va comprar, puesto que aceptará aquellas que cuenten con un riesgo aceptable o que se encuentre dentro de su rango de funcionamiento. Las fechas de pago por parte de la firma de factoring a la pyme pueden hacerse en porcentajes del valor total de las facturas. Uno de los temores que pueden tener los empresarios frente a este tipo de procedimientos es que los clientes no acepten que un tercero haga los pagos. Por esta razón, es importante establecer una comunicación entre las partes, especialmente con quienes se tienen lazos comerciales de tiempo, donde clarifique como se ejecutarán los recaudos.

Publication: Diario La República - Compañías e Industrias
Provider: Diario La Republica
Date: August 23, 2007